M＆Aアドバイザリー事業
会社の成長戦略や事業承継としてのM＆A戦略を策定し、その戦略にあった相手先を選定し交渉を進めていきます。
事業を再定義し、企業の未来を創造する。
M＆A推進には多岐にわたる知識が必要になるため、様々な角度から支援させていただきます。
現在、M&Aに取組む企業は大企業にとどまらず、中堅・中小企業に至るまで幅広くかつ着実に増加しております。M&Aはもはや特殊なものではなく、極めて一般的な経営戦略の一つとして認識されていると言えます。その目的も規模拡大、事業の多角化・資本の増強・事業承継等様々あり、その手法も買収・売却・資本提携・合併・事業譲渡等多様なものがあります。
このような多様かつ複雑なプロセスがありうるM＆Aは、案件全体の運営や交渉の進め方、取引ストラクチャーの構築、企業評価等において専門的な知識が必要です。
「簡易/ビジネス・財務DD」「財務/モデリング・分析」
「バリュエーション」実施中
M＆A仲介業務（仲介業務）
成長戦略や事業承継を目的に「会社を譲り渡したい」、「会社を譲り受けたい」などの考えを具体的に実現できるようにサポートさせていただきます。
M＆Aは比較的中～長期に視点に立って行うことも少なくありません。早めにご相談いただければお客様の事業を発展させるM＆Aの可能性を多角的に検討できます。
ファイナンシャル・アドバイザリー業務（FA業務）
M＆Aや組織再編行為は非常にダイナミックな戦略実現の手法であるがゆえに、その実行にはリスクが伴います。
市場の状況やバリューチェーン及びビジネスモデルを鑑みた「事業領域の再編」や「成長戦略的知見」をはじめとして、当該ビジネスモデルを財務/管理といった会計やファイナンス、税務、法務、IR/開示の観点から総合的に検討しアドバイスいたします。
「物事を多面的に見る知識」と「経験」を有するプロフェッショナルが、M＆Aのサポートをさせていただきます。
弊社では※FA等を経験したスタッフが、ソーシングからクロージングまでご支援させていただきます。
お客様にとって付加価値の高いサービスをご提案させていただきます。
※『LSEG（旧リフィニティブ・ジャパン）やブルームバーグのM&A財務アドバイザーリーグテーブル
（日本M&Aレビュー ファイナンシャル・アドバイザー）』
大手企業様～中小企業様 / 上場・未上場問わず、様々なご要望をいただいておりますので、お気軽にお問合せください。
全国に対応させていただいております。
- 財務戦略事業
財務戦略を支援させていただきます。
事業・収益構造を分析することにより、会社の事業の現状を把握します。商流や財政状態・資金繰りなどの改善点を洗い出し、事業計画の立案・修正及び財務モデリングへの落とし込みをすることにより、その会社の状態・状況に最適なアドバイスを提供させていただきます。 収益性向上、新たな付加価値の創出、財務目標を設定することによる業務改善による生産性向上といった戦略的な位置づけで改善・運用することができます。
- PMI支援業務
合併、買収後の経営統合を支援いたします。
M＆A後に、売り手と買い手が共に成長していけるように、ビジネスDD視点から円滑化を支援させていただきます。
- 企業再生支援業務
赤字や何らかの原因により不振になっている状態の解消をサポートさせていただきます。
事業計画の見直しや財務モデルの改善・分析などの管理会計を通して、経営改善を進めることにより再生支援をさせていただきます。
ご挨拶
市場の先を見据えた提案することにより、会社を飛躍させる。
市場の状況は常に変化し、少子化による市場の縮小、為替変動の変化による物価や金利の上昇、各業界の法改正や制度変更による規制など、経営は様々な要因の影響を受けます。その影響は財務指標に反映され、ひいては日々の業務や株価に影響がでてきます。様々なバランスを取りながら、会社は刻一刻と変化する市場環境の変化に対応していかなければなりません。市場環境の先を考え、その会社の経営状況に最適な価値が提供できるようにスピード感を持って行動していきます。
経歴
大学卒業後、自動車部品メーカーにて営業に従事。その後会計士試験の後、東京フィナンシャル・アドバイザーズ(株)/会計事務所に入社。 M＆Aアドバイザリー業務に従事した後、(株)ヴァーリック・インベストメント・アドバイザリーにて、バリュエーション業務に従事し、現在に至る。
株式会社AFA
代表取締役 橋口 寛
